В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из Союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне. Именно в этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом. Драматург начинает работу над произведением, где персонажи списаны с людей из его окружения, а центральной фигурой становится загадочный Воланд, чей образ навеян иностранным знакомым, поразившим автора своей неординарностью и загадочностью.
По мере развития сюжета личная драма героев переплетается с мистическими элементами, привнесенными фигурой Воланда. Этот персонаж становится не просто частью литературного замысла, но и своеобразным катализатором событий, раскрывающих скрытые стороны других героев. Маргарита, находящаяся в поисках смысла и настоящих чувств, оказывается вовлеченной в сложный водоворот отношений и творческих поисков драматурга. Их роман развивается на фоне создания произведения, где границы между вымыслом и реальностью постепенно стираются. Воланд как мистический персонаж начинает влиять не только на сюжет внутри пьесы, но и на судьбы реальных людей, окружающих автора, создавая атмосферу тревоги и неопределенности. История приобретает многогранность, показывая, как творческий процесс может переплетаться с личными переживаниями, а вымышленные персонажи способны оказывать влияние на действительность, поднимая вопросы о природе искусства, власти и человеческих взаимоотношений в условиях сложной исторической эпохи.