В мире, где техногенная цивилизация пала, оставив после себя лишь руины и воспоминания, магия вновь обрела силу, а из тени вышли чудовища, некогда считавшиеся лишь плодом воображения. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно отсюда начинается путь ведьмы по имени Серая Элис. По тайному поручению королевы она отправляется в Потерянные земли – опасные и загадочные территории, где царит хаос и древние силы. Её сопровождает проводник Бойс, чьи знания о диких землях становятся единственной надеждой на успех миссии. Вместе они должны найти источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Их путь полон испытаний: каждый шаг сопровождается угрозой, а Потерянные земли скрывают не только ответы, но и смертельные ловушки.
Преследование безжалостной армии крестоносцев усложняет и без того опасное путешествие. Эти воины, движимые фанатичной верой, стремятся уничтожить всё, что связано с магией, и Серая Элис с Бойсом становятся их главными целями. За каждым поворотом путников поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса и страха, которые не знают пощады. Серая Элис вынуждена использовать свои магические способности, чтобы противостоять этим угрозам, в то время как Бойс полагается на свой опыт и хитрость. Их путешествие превращается в гонку со временем, где цена неудачи – не только их жизни, но и судьба всего мира. По мере приближения к цели они сталкиваются с новыми загадками, раскрывающими тёмные тайны Потерянных земель и истинную природу источника силы, который может как спасти, так и уничтожить всё, что им дорого.